Что такое "Долг" и как с ним работать?

Часто возникает ситуация, когда пациент может рассчитаться не полностью за услуги или же в Вашем учреждении процесс работы требует наложенных платежей за услуги, то есть сначала пациент идет на прием к врачу, а уже потом оплачивает услуги. При этом следует сделать определенную заметку, чтобы понимать, кто из пациентов еще не оплатил и в таком случае защитить себя.

Поэтому в программе Clinica Web есть возможность обозначить услуги в "Долг". Данную пометку ("флажок") можно ставить вручную при каждом оформлении заказа или же включить однократно эту настройку в филиале (пункт меню "Настройки" - "Филиалы" - вкладка "Настройки" - ставим флажок "Долг") и в таком случае все услуги будут сразу автоматически по данному филиалу оформляться в Долг.

 Долг можно выставлять на услуги, оформленные в прошлом, в текущий день, и вперед. Однако для этого должны быть соответствующие права доступа. Для Вашей группы ролей пункт меню "Настройки" - "Группы ролей" на вкладке "Основные" должны стоять флажки "Ставить долг прошлым числом", "Добавление услуг", "Оформление услуг", "Добавить услугу прошлым числом", "Менеджер Погашения Долгов" и "Редактирование оформленных услуг".

    Детальнее на примере рассмотрим как оформлять услуги в "Долг" и как снимать его.

1) На странице "Главная" - "Предварительная запись" находим нужного пациента и записываем его.

2) Открываем окно записи, в поле "Выбрать" выбираем по коду или названию нужные услуги "Сохраняем".

3) Далее нажимаем на кнопку "Оформить" или "Быстрое оформление". Если у Вас были включены настройки в "Филиале", флажок "Долг" будет стоять сразу (синего цвета) к выбранным услугам, если нет - ставим в соответствующем поле флажок вручную.

4) Затем нажимаем на кнопку "Добавить" соответственно и попадаем на вкладку "Оформить" - "Заказ", где видим также что добавленные услуги пошли в Долг.

5) Можем перейти на вкладку "Чек", что-то распечатать, если нужно или просто "Сохранить" заказ;

6) В окне записи пациента нажимаем "Сохранить", у нас появляется поверх окна записи "контрастная лента", например, голубого цвета (в зависимости от цвета окна записи будет разный цвет), которая будет свидетельствовать о "Долге" пациента, а также в окне записи возле ФИО и номера телефона пациента появится информация "Долг: и сумма долга соответственно".

Также данная информация о Долге попадает в отдельный отчёт "Долги" (подробнее здесь), и эта информация тоже будет отображаться в "Приеме врача" (если это услуги типом "Обследование") в соответствующем столбце, пометка "Долг" еще тоже будет отображаться в КП пациента сверху возле его ФИО красным цветом.

Снять долг и рассчитать пациента можно разными путями:

1) Можно вернуться в запись пациента, нажать кнопку "Оформить", перейти на вкладку "Оформить"/"Заказ", снять соответствующий флажок "Долг" возле услуг, перейти в "Информацию о заказах" - поменять тип оплаты на нужный, нажать на кнопку "Сохранить и перейти в чек" - распечатать если требуется какой-либо из видов печати или зафискализовать услуги, нажать кнопку "Сохранить" в оформлении и соответственно кнопку "Сохранить" в окне записи. Тогда исчезнет "контрастная лента" из окна записи и соответственно в поле "Долг" или уменьшится сумма - если есть долги за другие услуги, или лента с надписью "Долг" исчезнет - если пациент уже рассчитался за все долги.

2) Можно перейти к оформлению заказа, где есть Долг, из отчёта "Долги". В отчёте выбираем нужный период, ищем по пациенту необходимого, дважды нажимаем на ленту в отчёте и попадаем сразу в оформление заказа за нужную дату и услугу, где есть Долг. Снимаем соответствующий флажок "Долг" возле услуг, переходим на вкладку "Информация о заказах" - меняем тип оплаты на нужный, нажимаем на кнопку "Сохранить и перейти в чек" - печатаем, если нужно, какой-либо из видов печати или фискализируем услуги, нажимаем на кнопку "Сохранить" в оформлении. Обновляем отчёт, лента с данным пациентом и его услугой исчезнет из отчёта.

3) Также можно перейти в оформление заказа, например из "Списка пациентов" - найти нужного пациента - нажать направо кнопку "Оформление заказа" - выбрать в календаре нужную дату оформления услуг - перейти на вкладку "Оформить"/"Заказ", снять соответствующий флажок " Долг" возле услуг.

Такая же кнопка есть в "Истории обращений" пациента, или на этой же странице можно на нужной услуге нажать правой кнопкой мыши "Оформление" или "Чек" и снять "Долг".

4) Также к оформлению заказа можно перейти со страницы "Главная" – "Оформление пред.записи" если услуги были оформлены через предварительную запись.

Примечание: Снятие долга по кассе пойдет в отчет "Касса" в тот день, когда был снят флажок Долг. В отчете будет показываться информация следующим образом: "Название услуги за "такую дату" тип оплаты возле таких услуг будет "Долг".

В поле Сума/Долг появилась новая отметка "i", нажав на которую будет отображаться вся история фиксаций погашения долга.

К примеру, пациент заплатил за услугу частично 200 грн. Мы в поле сумма указываем это значение и "Сохраняем".

Теперь нажимаем на "i" и видим фиксацию этого события. Также мы можем изменить информацию по фиксации погашения долга или вообще удалить ее.

Изменить можно либо сумму долга, либо дату погашения долга.

Также данная информация будет отображаться в Отчёте - События системы - подробнее здесь.