Тема
Отчёт - Контрагенты
В программе Clinica Web есть возможность оформлять заказы (услуги) по определенным организациям или страховым, такие заказы можно отслеживать в отдельном отчёте "Контрагенты". Также в данном отчете можно сформировать "Акт" или "Счёт" для страховых/организаций и "Акт выполненных работ" для пациента.
ЗМІСТ
Условия
Для того чтобы работать с данным отчетом у Вас должны быть необходимые права доступа, а именно для Вашей группы ролей пункт меню "Настройки" - "Группы ролей" - можно сразу на вкладке "Отчеты" поставить флажок "Отчеты-Контрагенты" или же на вкладке "Все роли" ввести в поиске слово контрагенты и таким же образом поставить флажок.
Далее для того, чтобы работать с отчётом необходимо перейти в пункт меню "Отчёты" - "Отчёт-Контрагенты".
Настройка отчета
Сверху слева находятся 2 фильтра "Период" и "Филиал", то есть можно выбрать за какие месяцы (дни) нужно просмотреть отчет и по какому конктретному филиалу или по всем были оформлены услуги. Просматривать информацию в интерфейсе программы можно только за 3 месяца. Если требуется за более длительный период, можно загружать поквартально отдельные отчеты или создать заявку в технический отдел, и он предоставит отчет за больший период. Также около периода есть фильтр с предложенными вариантами, которым можно воспользоваться.
Данный отчет, как и все остальные отчеты, можно подстроить под себя, то есть есть возможность скрыть не нужные столбцы (кнопка "Выбор столбцов"), перемещать столбцы в произвольном порядке, фильтровать по необходимой колонке. Отчет можно скачать на компьютер, для этого необходимо нажать в правом углу кнопку "Экспортировать все", сохраненный файл будет типом данных Excel.
Слева в первом столбце можно выбрать сразу все ленты отчета, а затем если нужно забрать флажок из лишних или сразу выбирать нужные.
В правом углу над таблицей есть следующие функции:
1) Появилась возможность сохранить шаблон, то есть, например, Вы скрываете определенные столбцы, размещаете оставшиеся в определенной последовательности и фильтруете по определенному столбцу или группируете и нажимаете на "Сохранить шаблон", вписываете ему название и нажимаете
"Сохранить". Теперь этот шаблон будет доступен в списке и Вы сможете при работе с отчетом его выбрать и все автоматически настроится в отчете, как Вы хранили в шаблоне (порядок столбцов, скрытые, фильтры и т.д.).
2) Возможность отменить все фильтры в отчете – для этого нужно нажать на кнопку "Сброс";
3) Флажок "Фильтровать по дате готовности" - данный фильтр покажет в отчете только те услуги, в которых было нажато "Готово" ("Подписано"), то есть они готовы и пофильтруют отчет по дате, когда нажали на эту кнопку;
4) Флажок "Группировать по пакету" - если были оформлены пациентам услуги типом "Пакет", то по умолчанию отчет отображает эти услуги в рассредоточенном виде (каждую услугу из пакета отдельно), если так не нужно, можно нажать на этот флажок и услуги сгруппируются и отобразится только имя пакета;
5) Кнопка "Печать" – позволяет распечатать все, что нужно для страховых/организаций и пациента с перечнем услуг и стоимостью - акт выполненных работ для страховой компании/организации или счет для страховой компании/организации, или акт выполненных работ по пациенту по определенной страховой:
– с возможностью на данных документах указать необходимый номер документа (договора);
- с возможностью указания необходимых реквизитов контрагента (страховой/организации) на печать;
- с возможностью указания необходимых реквизитов подразделения (филиала) на печать;
- с нужным периодом
Для этого сначала формируете отчет до нужного вида: фильтруете по исполнителю, например страховой или группируете по услугам, пациенту и т.д. или заранее сохраняете определенные отчеты в шаблоне и затем нажимайте кнопку "Печать". В появившемся окне заполняете все, что Вас интересует - выбираете контрагента (страховую/организацию), с которого брать реквизиты для печати (если у Вас в отчете выбор по нескольким организациям, если одна - подставится автоматически).
Примеры отображения печати документов
Для контрагента, кнопка Акт
Для контрагента, кнопка Счет
Для пациента, кнопка Акт
Краткое видео
- Слева снизу также есть кнопка "Обменять на наличные". Данная кнопка позволяет поискать по нужной сумме (которая будет введена в поле) ближайшие совпадения и конвертировать эти услуги из безналичной формы оплаты в наличные.
Из отчета можно перейти к карточке пациента, для этого нажмите дважды на нужную ленту отчета и Вас автоматически перенаправит программа в КП пациента на вкладку "История обращений".
Рассмотрим подробно столбцы отчета
1) Дата создания – дата оформления услуги, то есть когда она была добавлена пациенту;
2) Дата готовности – дата выставления готовности (кнопка "Готово"). Если готовности к услуге не было, будет по умолчанию стоять дата "01/01/0001";
3) Контрагент – отображается название страховой компании или организации, на которую была оформлена данная услуга;
4) Пациент – показывается ФИО пациента, на которого была оформлена услуга;
5) ИПН - отображается идентификационный код пациента. которому была оформлена услуга(ы) по страховой/организации;
6) Филиал – отображается название филиала, по которому была оформлена данная услуга;
7) Код услуги – показывается код услуги, которая была оформлена пациенту;
8) Услуга - название услуги, оформленной пациенту;
9) ЕГРПОУ - отображается уникальный идентификационный номер юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, который внесен для данной страховой компании или организации в пункте меню "Справочники" - "Контрагенты";
10) Кол-во – количество оформленной услуги;
11) Цена со скидкой – цена оформленной услуги с учетом скидки для пациента;
12) Цена без скидки – цена оформленной услуги по прайсу;
13) Франшиза – часть суммы, подлежащей самостоятельному возмещению (покрытию) страхователем за свой счет при возникновении страхового случая, то есть та сумма, которую пациент оплатил самостоятельно за данную услугу;
14) Обследующий – ФИО врача, который принимал пациента и был указан при оформлении заказа;
15) Скидка – отображается сумма скидки, которая была применена к данной услуге;
16) Диагноз - краткий письменный вывод об имеющейся болезни, выраженный с применением медицинских терминов, обозначающих название болезни, указанного в заключении данной услуги;
17) МКБ-10 – Международный классификатор болезней для кодирования медицинских заболеваний, разработанный ВОЗ. Отображаются коды и названия болезней, которые были выбраны в заключенные пациента к данной услуге при его осмотре;
18) ICPC2 – Международная классификация первичной медицинской помощи для кодирования причины обращения пациента. Отображаются коды и названия причины обращения пациента, которые были выбраны в заключенные пациента к данной услуге при его осмотре;
19) Полис – отображается полис пациента, если услуга была оформлена по обращению "Страховая";
20) Координатор – это лицо, несущее ответственность за страховой случай. Отображается ФИО в отчете, если при оформлении будет тип обращения страховой и в поле координатор укажут данного человека. Координаторов можно создать либо в пункте меню "Справочники" - "Координаторы СК" либо при оформлении заказа;
21) Базовая цена услуги – отображается базовая цена оформленной услуги, которая берется из настроек услуги пункт меню "Прайсы" - "Услуги";
22) Исполнитель – отображается название Вашего юридического или физического лица (Вашего медицинского учреждения), по которому была оформлена услуга;
23) Прайс – показывается название прайса, по которому была оформлена услуга.
Возле нужных столбцов в отчете также есть общая сумма внизу каждого столбца:
Дополнительные статьи: