Що таке "Борг" і як з ним працювати?

Часто виникає ситуація коли пацієнт може розрахуватись неповністю за послуги або ж у Вашому закладі процес роботи вимагає післяплати за послуги, тобто спочатку пацієнт йде на прийом до лікаря, а вже потім оплачує послуги. При цьому потрібно зробити певну помітку, щоб розуміти, хто з пацієнтів ще не оплатив та в такому випадку захистити себе.

Тому у програмі Clinica Web є можливість позначити послуги в "Борг". Дану помітку ("прапорець") можна ставити вручну при кожному оформленні замовлення або ж включити одноразово це налаштування у філії (пункт меню "Налаштування" - "Філії" - вкладка "Налаштування" - ставимо прапорець "Борг") та у такому випадку всі послуги будуть відразу автоматично по даній філії оформлюватись в Борг.

Борг можна виставляти на послуги оформлені в минулому, в поточний день, та наперед. Проте на це мають бути відповідні права доступу. Для Вашої групи ролей пункт меню "Налаштування"- "Групи ролей" на вкладці "Загальне" мають стояти прапорці "Дозволити вказувати борг в минулому", "Додавання послуг", "Оформлення послуг", "Додавати послуги минулим числом", "Менеджер Погашення Заборгованості" та "Редагування оформлених послуг".

    Детальніше на прикладі розглянемо як оформлювати послуги в "Борг" та як знімати його

1. На сторінці "Головна" - "Попередній запис" знаходимо потрібного пацієнта та записуємо його.

2) Відкриваємо вікно запису, у відповідному полі "Обрати" вибираємо за кодом чи назвою потрібні послуги "Зберігаємо".

3) Далі натискаємо на кнопку "Оформити" або "Швидке оформлення". Якщо у Вас було включено налаштування у "Філії", прапорець "Борг" буде стояти відразу (синього кольору) до обраних послуг, якщо ж ні - ставимо у відповідному полі прапорець вручну.

4) Потім натискаємо на кнопку "Додати" відповідно попадаємо на вкладку "Оформити" - "Замовлення", де бачимо також що додані послуги пішли у Борг.

5) Можемо перейти на вкладку "Чек", щось роздрукувати, якщо потрібно або просто "Зберегти" замовлення;

6) У вікні запису пацієнта натискаємо "Зберегти", у нас з'являється поверх вікна запису "контрастна стрічка", наприклад, голубого кольору (в залежності від кольору вікна запису буде різний колір), яка буде свідчити про "Борг" пацієнта, а також у вікні запису біля ПІБ та номеру телефону пацієнта з'явиться інформація "Борг: і сума боргу відповідно".

Також дана інформація про Борг потрапляє у окремий звіт "Борги" (детальніше тут), і ця інформація теж буде відображатись у "Прийомі лікаря" (якщо це послуги типом "Обстеження") у відповідному стовпці, помітка "Борг" ще теж буде відображатись в КП пацієнта зверху біля його ПІБ червоним кольором.

Зняти борг та розрахувати пацієнта можна різними шляхами:

1) Можна повернутись у запис пацієнта, натиснути на кнопку "Оформити", перейти на вкладку "Оформити"/"Замовлення", зняти відповідний прапорець "Борг" біля послуг, перейти в "Інформацію про замовлення"- поміняти тип оплати на потрібний, натиснути на кнопку "Зберегти та перейти в чек"- роздрукувати якщо потрібно якийсь з видів друку або зафіскалізувати послуги, натиснути на кнопку "Зберегти" в оформленні та відповідно на кнопку "Зберегти" у вікні запису. Тоді зникне "контрастна стрічка" з вікна запису та відповідно у полі "Борг" або зменшиться сума - якщо є борги за інші послуги, або стрічка з написом "Борг" зникне - якщо вже пацієнт розрахувався за усі борги.

2) Можна перейти до оформлення замовлення, де є Борг, зі звіту "Борги". У звіті обираємо потрібний період, шукаємо по пацієнтові необхідного, натискаємо двічі на стрічку у звіті та попадаємо відразу в оформлення замовлення за потрібну дату і послугу, де є Борг. Знімаємо відповідний прапорець "Борг" біля послуг, переходимо на вкладку "Інформація про замовлення"- міняємо тип оплати на потрібний, натискаємо на кнопку "Зберегти та перейти в чек"- друкуємо, якщо потрібно, якийсь з видів друку або фіскалізуємо послуги, натискаємо на кнопку "Зберегти" в оформленні. Оновлюємо звіт, стрічка з даним пацієнтом і його послугою зникне зі звіту.

3) Також можна перейти у оформлення замовлення наприклад зі "Списку пацієнтів"- знайти потрібного пацієнта - натиснути праворуч кнопку "Оформлення замовлення" - вибрати у календарі потрібну дату оформлення послуг - перейти на вкладку "Оформити"/"Замовлення", зняти відповідний прапорець "Борг" біля послуг.

Така ж кнопка є у "Історії звернень" пацієнта, або на цій ж сторінці також можна на потрібній послузі натиснути правою кнопкою миші "Оформлення" або "Чек" та зняти "Борг".

4) Також до оформлення замовлення можна перейти зі сторінки "Головна"- Оформлення записів" якщо послуги були оформлені через попередній запис.

Примітка: Зняття боргу по касі піде у звіт "Каса" тим днем, коли було знято прапорець Борг. У звіті буде показуватись інформація так: "Назва послуги за "таку дату" тип оплати біля таких послуг буде "Борг". 

В полі Сума/Борг з'явилась нова позначка "і", натиснувши на яку буде відображатись вся історія фіксацій погашення боргу.

  Наприклад, пацієнт заплатив за послугу частково 200 грн. Ми в полі сума вказуємо це значення та "Зберігаємо".

Тепер натискаємо на "і" та бачимо фіксацію цієї події. Також ми можемо змінити інформацію по фіксації погашення боргу або взагалі її видалити.

Змінити можна або суму боргу або дату погашення боргу.

Також дана інформація по всім змінам буде відображатись в Звіті - Події системи - детальніше тут.